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Brain Drain

Cole traz notícias de que a Fonte enviou um demônio Camaleão à casa das Halliwell para espioná-las. Quando o plano utilizando o Camaleão não funciona, a Fonte o destrói e entra em seu lugar para usar o fato das irmãs tentarem caçá-lo, contra elas. A Fonte consegue sequestrar Piper e com magia negra projeta em sua mente e tenta convencê-la de que não é mais uma bruxa, mas sim uma paciente de um sanatório onde todo mundo que participa de sua vida tem um papel diferente. Assim, manipula Piper e a faz querer renunciar seus poderes, para poder destruí-la junto com suas irmãs.